Cómo activar, personalizar o importar el balance de fidelización de un cliente

La fidelización es un buen sistema para incentivar la lealtad y recurrencia de clientes a tu negocio. Con ella premiamos sus compras, les recomendamos productos e incluso podemos despertar a aquellos que se encuentran inactivos.

Existen diferentes sistemas de fidelización de clientes, uno de los más recomendados es el de ACUMULACIÓN DE SALDO por compra. En Stockagile podrás tanto activarlo, personalizarlo por cliente como importar el balance de tus clientes.

Requisitos para tener el módulo de fidelización activado

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Se pueden ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
• Para habilitarlo en Stockagile es necesario que te pongas en contacto con nuestro equipo de Soporte.

Pasos para activar la fidelización

1. Dirígete a CONFIGURACIÓN en la parte superior derecha del panel.
2. Desliza hacia abajo hasta llegar a FIDELIZACIÓN.
3. Verás varios ajustes para que la fidelización se active:
   • Activar primera opción: si deseas que tus clientes acumulen saldo por sus compras.
   • Activar segunda opción: si deseas que cada vez que un cliente haga una compra, acumule saldo, sin ser un inconveniente que en ésta misma ya esté usando saldo previamente acumulado.
   • Porcentaje de acumulación: define en la casilla gris el porcentaje de acumulación por unidad de producto. Te recomendamos un valor porcentual entre el 0,5% y 1%.
   • Ejemplo: un cliente realiza una compra por 20€ y desea gastar sus 10€ de saldo acumulado. El total a pagar serán 10€ y acumulará el % que hayamos predefinido en CONFIGURACIÓN proporcional al gasto final de 10€.

Paso 2: sección de Fidelización en la configuración

A tener en cuenta

• Los ajustes que hagas en la configuración, afectará por igual a todos tus clientes para que lo canjeen en futuras compras. Si deseas premiar o favorecer a un cliente con un mayor o menor descuento, sigue los pasos para personalizar la fidelización.

Pasos para personalizar la fidelización por cliente

1. Dirígete a CONTACTOS en el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona en la parte de filtros el de CLIENTES y escoge al cliente al que deseas darle un % de acumulación diferente al global.
3. Desliza por el sub menú lateral izquierdo, hasta la parte de FIDELIZACIÓN y haz click
4. En esta pantalla encontrarás:
   • Compras realizadas por el cliente.
   • Saldo disponible que tiene para gastar hasta fecha de hoy.
   • Saldo total acumulado de las compras que ha hecho desde que es cliente.
   • Saldo total usado en compras.
   • En los Detalles verás:
     • Fecha de fidelización del cliente.
     • El porcentaje de acumulación aplicado, ya sea personal o el de defecto por empresa
     • Para restablecer el porcentaje de acumulación por defecto de la empresa, tendrás el botón "Restablecer porcentaje".
   • Histórico de movimientos de saldo:
     • el resultado de la suma/resta del saldo acumulado y gastado en una misma compra.
     • Acumulado y gastado: saldo acumulado y gastado en cada una de las compras.
     • Solo movimientos de saldo: el resultado de la suma/resta del saldo acumulado y gastado en una misma compra.
     • Todo: la visualización conjunta de los puntos anteriores.
5. Para editar el porcentaje de acumulación, sólo deberás cambiar el número del % en el recuadro de detalles. Para desactivarlo en clientes específicos, debes ponerle un porcentaje de acumulación del 0%.
6. En caso de que quieras restablecer el porcentaje de acumulación por la configuración de la empresa, vuelve a hacer click en el botón "Restablecer porcentaje".

Paso 4: sección de Fidelización dentro de un cliente

Pasos para importar el balance de un cliente

1. Dirígete a CONTACTOS en el menú lateral izquierdo
2. Haz click en el botón de "Importar contactos" arriba a la derecha
3. Se te abrirá una ventana emergente dónde podrás descargarte una plantilla Excel
   • Ten en cuenta que solo podrás importar contactos de un tipo a la vez
4. Dentro de la plantilla, en la columna BM deberás introducir el saldo que quieres importar, en la divisa que tengas configurada a nivel de empresa
   • Sólo deberás de introducir la cantidad deseada, por ejemplo: 3,24
5. Una vez tengas los campos rellenados, adjunta el archivo en la misma ventana emergente con los cambios pertinentes y selecciona el tipo de contacto
6. Te saldrá un mensaje conforme la importación no ha dado error y te pondrá la cantidad de contactos que has importado
7. Para verificar, ves a la ficha del CONTACTO tipo CLIENTE, y en la parte de fidelización, podrás comprobar que el balanceo se ha importado con éxito

Paso 2 y 3: ventana emergente para descargar plantilla e importar contactos

Paso 4: columna de "balance" en el excel importador

Paso 5: selecciona el tipo de contacto

Paso 7: verificación de importación