Crear y entregar pedidos de venta

Desde el módulo de mayorista tienes la opción de crear pedidos de venta. Un pedido de venta tiene dos pasos:

• Ya sea desde el muestrario, showroom, o vía mail o vía la B2B Ecommerce, irás introduciendo todos los productos que el cliente quiere (si vienen vía la B2B ecommerce es el propio cliente quien realizará este proceso). En este punto, tienes la posibilidad de imprimir el pedido de venta, la posibilidad de imprimir un catálogo con imágenes del pedido y más información, la posibilidad de exportar un excel del pedido y la posibilidad de exportar las imágenes.
• Una vez puedas empezar a enviarle las existencias (ya sea inmediatamente como al cabo de un período de tiempo), podrás dar de alta y enviar uno o más albaranes con dichas existencias.

Requisitos para poder realizar el pedido de venta

• Es importante tener a los clientes creados en el módulo CONTACTOS.
• Es indispensable que tengas los productos creados correctamente en el sistema. Puedes ver como crear una tienda en el apartado cómo crear un producto.
• Tener creado el almacén desde donde se efectuará la venta.
• Tener creada la tarifa de precios que quieres que se aplique a los productos de la venta.

Pasos para poder crear y realizar pedidos de venta

1. Dirígete al menú lateral y clica en el botón VENTAS dentro de la sección MAYORISTA.
2. Te aparecerá el listado de pedidos de venta, clica en la parte superior derecha de la pantalla NUEVA VENTA.
3. Una vez dentro de la pantalla de nueva compra, debes rellenar obligatoriamente los siguientes campos:
   • Contacto: cliente al cual asignas la venta mayorista. Si le das clic al icono "+👤" podrás crear directamente un nuevo contacto directamente desde esta ventana.
   • Tarifa de la venta*: Tarifa de precios que se aplicará sobre la venta.
   • Almacén de existencias*: Almacén desde donde saldrán las existencias.
   • Almacén de la venta: En caso de que el punto anterior sea negativo, seleccionarás el almacén, muestrario o showroom desde donde los comerciales han realizado la venta.
   • Agente de ventas: el agente que está realizando la venta.
   • Período/Temporada*: Período de tiempo en el que estás realizando la venta. Te servirá cuando analices los datos. Un ejemplo puede ser Primavera/Verano en caso de moda, Black Friday 2021 en caso de electrónica y T1 2021, en referencia al primer trimestre del 2021, en otros sectores.
   • Colección de preventa: Selecciona aquí la colección de preventa en caso de que los quieras filtrar por ese criterio.
   • Número de serie*: Número identificador de la venta, viene completado de serie pero puedes personalizarlo desde la sección de CONFIGURACIÓN DE NÚMEROS DE SERIE POR DEFECTO.
   • Albaranes número de serie*: Número identificador de los albaranes de venta, viene completado de serie pero puedes personalizarlo como en el caso anterior. Se irán generando a medida que vayas enviando los albaranes de venta.
   • Fecha de inicio de envío: Fecha esperada donde te comprometes con el cliente que empezarás a enviar el pedido.
   • Fecha de cancelación: Fecha a partir de la cual el cliente ya no le interesa que le envíes el pedido.
   • Tarifa de venta al público recomendada: Tarifa de precios de venta al público recomendada, se visualizará al imprimir el catálogo como información extra.
   • Idioma: Idioma del cliente, en el que quieras que se imprima el pedido y catálogos.
   • Notas: Notas de la compra, en caso de querer guardar información extra que será útil en algún momento..
   • Etiquetas: Etiquetas o tags que quieras vincular con la compra para facilitar su búsqueda en el futuro.
4. Una vez rellenados los campos haz clic en el botón Continuar.
5. Habrás cambiado de pestaña y ahora es el momento de empezar a poner los productos que quieres vender, tienes 4 opciones:
   • Escanear el código de barras de cualquier producto.
   • Buscar en la barra de búsqueda el código del producto.
   • Pulsar en la lupa, seleccionar múltiples productos a la vez y utilizar filtros para ir más rápido.
6. Una vez vayas introduciendo los artículos que quieres vender, se irá creando una matriz con todas las variantes (tallas, tamaños, colores, gustos, etc.), con una cajita para cada una, donde tendrás que introducir la cantidad a vender para cada una.
7. Podrás observar que al lado de las opciones de búsqueda, hay la opción VER PRECIOS. Esta opción permite visualizar el precio de cada una de las variantes. Tienes la opción de editar el precio para cada una, de forma que si negocias precios con el cliente, puedes editarlos desde aquí.
8. También encontrarás debajo de las tallas de cada variante del producto el stock que tienes actualmente, para facilitar el pedido de venta.
9. Observarás que a medida que has ido entrando las cantidades se te irá mostrando el coste de la venta en tiempo real, tanto a nivel de producto como al final de la página el total. En este precio no aún se contemplan ni impuestos ni descuentos.
10. Una vez introducidos todos los productos pulsa el botón CONFIRMAR para que el pedido quede en estado pendiente de preparar.
11. Para poder facilitar los datos del pedido al cliente, haz clic en el menú superior derecho, con tres puntos verticales, y podrás visualizar las siguientes opciones:
    • Crear etiquetas: en caso de que el cliente necesite que le envíes las etiquetas, esta opción pasará todos los productos a la sección de creación de etiquetas para que las puedas imprimir. Para más información sobre como crear etiquetas puedes ver la sección de cómo crear etiquetas.
    • Editar pedido: Con esta opción, tendrás la posibilidad de editar el pedido ya confirmado para hacer rectificaciones.
    • Actualizar productos: en caso de realizar cambios en la ficha de uno de los productos que ya has introducido, estos no se verán reflejados en la compra en curso por seguridad, un cambio en un producto nunca debería modificar compras o ventas antiguas. En caso de que realmente necesites actualizar el producto de esta venta, puedes eliminar el producto y volverlo a añadir, o hacer clic en esta opción de actualizar productos para actualizarlos todos.
    • Crear una factura proforma: en caso de que quieras que el cliente firme una factura proforma, esta opción creará dicha la factura. En esta encontrarás toda la información de tus productos y de sus variantes, incluido el SKU.
    • Imprimir pedido de venta con precios: permite imprimir el pedido de venta valorado con los precios. Le puedes enviar este archivo vía mail si quieres estar seguro de que vas alineado con los precios.
    • Imprimir pedido de venta sin precios: permite imprimir el pedido de venta sin la valoración.
    • Imprimir catálogo: permite imprimir el pedido de venta con más detalle sobre los productos e incluyendo las imágenes.
    • Exportar Excel: Esta opción permite descargar un Excel con la información del pedido que será útil para que tu cliente introduzca los datos del pedido en su sistema informático.
    • Descargar imágenes: Esta opción descarga todas las imágenes de los productos de la venta en un fichero comprimido. Es útil si el cliente quiere las imágenes para ponerlas en su sistema informático o página web.

Paso 1: Panel con el resumen de ventas

Paso 3: Formulario nueva venta

Paso 5: Introducir los productos

Pasos para poder preparar y enviar pedidos de venta

1. Dirígete al menú lateral y clica en el botón VENTAS dentro de la sección INVENTARIO.
2. Busca desde la barra de búsqueda la venta que quieres preparar, puedes utilizar el código del pedido, texto que pueda ir en las notas o incluso el código de uno de los productos que acabas de recibir.
3. Una vez dentro del pedido dirígete a la pestaña de albaranes. En esta lista visualizarás los distintos albaranes que se han preparado y enviado para este pedido. Para crear tu primer albarán clica el botón de NUEVO ALBARÁN.
4. Ahora estás en la página del albarán, puedes observar que te ha aparecido una caja con varias opciones en la parte superior:
   • Número de serie: Número de serie del albarán autogenerado, se puede configurar como hemos comentado anteriormente desde CONFIGURACIÓN DE NÚMEROS DE SERIE POR DEFECTO.
   • Estado: Estado del albarán (borrador, preparado, enviado)
   • Creado por: Usuario que ha creado el albarán de venta.
   • Preparado por: Usuario que ha preparado el albarán de venta.
   • Enviado por: Usuario que ha enviado el albarán de venta.
5. Ahora es el momento de empezar a preparar la parte del pedido de venta que quieres enviar. Puede pasar en muchos casos que no envíes todo lo que el cliente pidió, o que lo envías por partes. Para controlar esto, justo en la caja de cada variante, verás dos cajitas que indican lo que hay en el pedido y lo que ya has enviado, para facilitarte el trabajo.
6. Una vez introducidas todas las existencias que han llegado, haz clic en el botón de PREPARAR. En este momento todas las existencias se actualizarán quitando las que acabas de marcar en el pedido.
7. Cuando realices el envío clica el botón de ENVIAR para marcar que ya se han enviado.
8. Como opciones extras, podrás autocompletar todos los artículos pendientes (útil para no tener que ir uno por uno) e imprimir el albarán (con o sin valoración económica).

Paso 4: Preparación del albarán

Paso 6: Validar Albarán y generación de factura.