Información que podemos ver de un cliente

En Stockagile puedes añadir contactos que interactúan en el día a día contigo. La información queda almacenada y asociada dentro de Stockagile. Es importante tener cada contacto organizado y poder ver los movimientos que ha realizado con nosotros.

Requisitos para ver la información de un cliente:

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o VENDEDOR DE TIENDA. Puedes ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
• Es indispensable tener creados diferentes roles de contacto para ver la información. Si no has interactuado con el cliente, tendrás menos información.

Pasos para ver la información de un cliente:

1. Dirígete a la sección de CONTACTOS, tienes la opción de navegar entre los diferentes contactos creados. Para ver la información es la misma estructura en cada contacto (excepto el contacto de Empresa, que tiene un apartado extra de Visión Global).
2. En este caso, selecciona un CONTACTO CLIENTE; dentro de la sección de CONTACTOS clica encima de un cliente.
3. Aparece una pantalla con la información relativa al cliente. También, un menú en la izquierda con distintos campos:
   1. Detalles: Página por defecto; aquí puedes ver los detalles de contacto, los cuales puedes modificar y guardar.
   2. Direcciones: Es la dirección de facturación del cliente o a la que se le envía el producto.
   3. Facturación: Puedes añadir los detalles de la facturación que le quieres asociar al cliente.
   4. Personas de contacto: Son las personas que quieres asociar a este contacto.
   5. Compras: Indica las compras que ha realizado el cliente a tu empresa.
   6. Ventas Mayorista: Visualización de las ventas mayoristas que has hecho con el cliente
   7. Ventas Tienda: Visualización de las ventas de tienda que has hecho con el cliente
   8. Facturas: Facturas realizadas con el cliente en cuestión
   9. Proformas: Facturas proformas que has realizado con el cliente
   10. Presupuestos: Presupuestos adjudicados al cliente
   11. Tienda B2B: Apartado para dar de alta al cliente en al tienda b2b ecommerce en caso de ser mayoristas
       1. Para ver cómo dar de alta, tenemos Cómo dar de alta en la tienda b2b ecommerce

Paso 3: Pantalla principal del cliente con el menú en la izquierda para ver los diferentes campos.