Como sabemos la creación de presupuestos es esencial en la gestión de cualquier negocio. Desde Stockagile podemos crear presupuestos rápidamente y poder convertirlos en futuras ventas.
Requisitos para poder crear presupuestos
- El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Los pasos para crear un presupuesto son
- Dirígete a la sección de PRESUPUESTOS, dentro del módulo de FACTURACIÓN.
- En la pantalla que te aparece, haz clic el botón NUEVO PRESUPUESTO que está arriba a la derecha:
- Una vez dentro del nuevo presupuesto. En el primer apartado completamos los detalles de contacto:
- El nombre del contacto.
- La dirección de facturación.
- La fecha de facturación y de vencimiento de la proforma (podrás marcarlo directamente a 30/60 días, haciendo clic encima de los números pertinentes).
- Número de serie (el número de serie como tal se generará en el campo de la derecha, después de "Guardar" el presupuesto).
- Concepto del presupuesto, en caso de que sea necesario.
- Tarifa que se aplica a los productos del presupuesto.
- Divisa del presupuesto.
- Idioma del presupuesto.
- Direcciones fiscales.
- El nombre del contacto.
- En el siguiente apartado puedes añadir Líneas. Haz clic en NUEVA LÍNEA y se te añadirá una línea de producto. Las Líneas están pensadas para añadir productos o servicios que pueden o no estar creados en el programa:
Es importante tener en cuenta que si seleccionas productos que tienes introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del Stock.
Para añadir los productos o servicios en nuevas líneas podrás hacerlo de dos maneras:
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Búsqueda avanzada: si te diriges al icono "LUPA" que encontrarás a la izquierda de de línea de referencia, te aparecerá una ventana emergente con los productos que tienes registrados en Stockagile. Si haces clic en el CÓDIGO de cada uno, te aparecerán las variantes desplegadas para que puedas seleccionarlas:
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Manualmente: escribimos la referencia, la descripción y el precio manualmente. Nota: es obligatorio seleccionar el impuesto que le vamos a aplicar a ese producto.
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Búsqueda avanzada: si te diriges al icono "LUPA" que encontrarás a la izquierda de de línea de referencia, te aparecerá una ventana emergente con los productos que tienes registrados en Stockagile. Si haces clic en el CÓDIGO de cada uno, te aparecerán las variantes desplegadas para que puedas seleccionarlas:
- Una vez añadidos los productos o servicios, haz clic en el botón de GUARDAR y también podrás generar un pdf con el presupuesto pulsando en el botón GENERAR PRESUPUESTO:
- En la cuarta sección, podrás especificar el método de pago, además de añadir descuentos y por otro lado, tienes la opción de escribir notas (ya sean visibles en el presupuesto o privadas):
- A la derecha de la cuarta sección, podrás ver el desglose del presupuesto (Subtotal, Impuestos, descuentos y total):
- Y por último, en la última sección, se puede ver y editar el método de pago, la cantidad a pagar y la fecha de pago:
- Finalmente si el cliente aceptara el presupuesto, podrás crear de forma automática la nueva venta mayorista, a través del botón ACCIONES:
- Paralelamente, si vuelves a la pantalla principal de PRESUPUESTOS, podrás filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos:
⚠️ Nota: para ver cómo se envían los presupuestos y los clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.
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