La creación de facturas es esencial en la gestión de cualquier negocio. Desde Stockagile puedes crear facturas rápidamente y asociarlas a las transacciones correspondientes.
Requisitos para poder crear facturas
- El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Puedes ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Pasos para crear facturas
- Dirígete al apartado de FACTURACIÓN en la sección de FACTURAS.
- Verás el listado de las facturas dónde podrás filtrar y ver:
- Referencia: de la factura
- Facturación: fecha de facturación
- Pago: estado del pago de la factura
- Total: importe total de la factura
- Origen: de dónde viene generada la factura
- Cliente: cliente asignado a la factura
- Archivo: acceso directo a la descarga de la factura en formato pdf sin necesidad de entrar en esta
- En la pantalla que te aparece, clica el botón de NUEVA FACTURA que está arriba a la derecha.
- Aparece un pop-up donde debes indicar el tipo de número de serie para asociar la factura.
- Puedes ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de serie.
- En el primer apartado, completa los detalles de contacto.
- El nombre del contacto
- La dirección de facturación
- La fecha de facturación y de vencimiento
- Dirección fiscal
- Número de serie si quieres modificarlo
- Concepto de la factura
- Tienes un botón de MOSTRAR TODAS LAS OPCIONES arriba a la derecha, donde aparece un desplegable con la divisa, el idioma y la tarifa.
- En el siguiente apartado puedes añadir Líneas, las Líneas son productos o servicios que puedes tener o bien guardar en el sistema o introducirlos manualmente, es importante tener en cuenta que si seleccionas productos que tienes introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del stock.
- En la siguiente sección debes añadir el albarán o albaranes que correspondan a esa venta. Aparece un pop-up donde escribir el número de serie del albarán o el nombre del cliente.
- ⚠️ Nota: si la factura va relacionada a una venta minorista o a un albarán de una compra/venta, aparecerá indicada en la factura el origen de esta, con acceso directo al origen en cuestión.
- En la cuarta sección se especifica el método de pago, el descuento y también tienes la opción de escribir notas.
- Por último, puedes ver el método de pago, la cantidad y la fecha a completarlo.
- Cuando te diriges a la pantalla principal de FACTURAS, puedes filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.
Paso 2: listado facturas
Paso 6: Pantalla principal de cómo crear una factura e información a rellenar.
Paso 8: referencia del albarán y de la compra correspondiente
⚠️ Nota: para ver cómo se envían las facturas proforma y nuestros clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.
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