Cómo crear una factura proforma

Stockagile permite crear facturas proformas dentro del módulo de facturación (documento preliminar que sirve como propuesta o cotización antes de realizar una transacción formal). Las proformas son muy útiles para hacer transacciones de proveedor a cliente, ya que tienen carácter jurídico y hacen constar dicha actividad comercial.

Requisitos para poder crear una proforma

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
  
  

Los pasos para crear una factura proforma son:

1. Dirígete a la sección de PROFORMAS, situada dentro del módulo de FACTURACIÓN. 
   
   
2. En la pantalla que aparece, pulsa el botón de NUEVA PROFORMA que está arriba a la derecha.
   
   
3. Una vez dentro de la nueva proforma, en el primer apartado, completa los siguientes detalles de contacto:
   
   
   1. El nombre del contacto.
      
      
   2. La dirección de facturación.
      
      
   3. La fecha de facturación y de vencimiento de la proforma (podrás marcarla directamente a 30/60 días, haciendo clic encima de los números pertinentes). 
      
      
   4. Tipo de número de serie (el número de serie como tal se generará en el campo de la derecha, después de "Guardar" la factura).
      
      
   5. Concepto de la factura, en caso de que sea necesario.
      
      
   6. Tarifa que se aplica a los productos del presupuesto.
      
      
   7. Divisa de la factura. 
      
      
   8. Idioma de la factura. 
      
      
   9. Direcciones fiscales. 
      
      
      
      
4. En el siguiente apartado puedes añadir Líneas. Haz clic en NUEVA LÍNEA y se te añadirá una línea de producto. Las Líneas están pensadas para añadir productos o servicios que pueden o no estar creados en el programa:
   
   
   
   ⚠️ Importante tener en cuenta que si seleccionas productos que tienes introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del Stock.
   
   Para añadir los productos o servicios en nuevas líneas podrás hacerlo de dos maneras:
   
   
   • Búsqueda avanzada: si te diriges al icono "LUPA" que encontrarás a la izquierda de de línea de referencia, te aparecerá una ventana emergente con los productos que tienes registrados en Stockagile. Si haces clic en el CÓDIGO de cada uno, te aparecerán las variantes desplegadas para que puedas seleccionarlas. 
     
     
   • Manualmente: escribimos la referencia, la descripción y el precio manualmente. ⚠️ Nota: es obligatorio seleccionar el impuesto que le vamos a aplicar a ese producto.
5. Una vez añadidos los productos o servicios, haz clic en el botón de GUARDAR y también podrás generar un PDF con la factura, pulsando en GENERAR FACTURA.
6. En la cuarta sección, podrás especificar el método de pago, además de añadir descuentos y por otro lado, tienes la opción de escribir notas (ya sean visibles en la proforma o privadas):
   
   
   
   
7. A la derecha de la cuarta sección, podrás ver el desglose de la proforma (Subtotal, Impuestos, descuentos y total): 
   
   
   
   
8. Y por último, en la última sección, se puede ver y editar el método de pago, la cantidad a pagar y la fecha de pago:
   
   
   
   
9. Una vez rellenados todos los campos de la proforma, a través del botón de ACCIONES, podrás realizar distintas operaciones como por ejemplo pasar la proforma a factura:

Cuando te dirijas al listado de PROFORMAS, a parte de recurrir al buscador, podrás aplicar algunos filtros, además de filtrar por periodos de tiempo determinados: 

⚠️ Nota: para ver cómo se envían las facturas proforma y nuestros clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.