Cómo crear una factura proforma

Stockagile permite dentro del módulo de facturación crear facturas proformas. Son muy útiles para hacer transacciones de proveedor a cliente, ya que tienen carácter jurídico y hacen constar dicha actividad comercial.

Requisitos para poder crear una proforma

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.

Los pasos para crear una factura proforma son

1. Dirigirse al apartado de FACTURACIÓN en la sección de PROFORMAS.
2. En la pantalla que aparece, clicar el botón de NUEVA PROFORMA que está arriba a la derecha.
3. Aparece un pop-up donde indicar el tipo de número de serie para asociar la proforma.
4. Se puede ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de serie
5. En el primer apartado completar los detalles de contacto.
   1. El nombre del contacto
   2. La dirección de facturación
   3. La fecha de facturación y de vencimiento de la proforma
   4. Dirección fiscal
   5. Número de serie si queremos modificarlo
   6. Concepto de la factura
   7. Hay un botón de MOSTRAR TODAS LAS OPCIONES arriba a la derecha, donde aparece un desplegable con la divisa, el idioma y la tarifa.
6. En el siguiente apartado puedes añadir Líneas, las Líneas son productos o servicios que se pueden tener o bien guardar en el sistema o introducirlos manualmente, es importante tener en cuenta que si seleccionas productos que tienes introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del Stock.
7. En la cuarta sección especificas el método de pago, el descuento y tienes la opción de escribir notas.
8. Por último, puedes ver el método de pago, la cantidad y la fecha a completarlo.
9. Cuando te dirijas a la pantalla principal de FACTURAS, puedes filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.
10. En el botón de ACCIONES puedes realizar distintas operaciones como pasar la proforma a factura.

Paso 5: Pantalla dónde hemos de completar la información de la proforma.

⚠️ Nota: para ver cómo se envían las facturas proforma y nuestros clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.