Cómo asignar un cliente a una venta

Stockagile nos permite asignar clientes a ventas concretas. Así disponemos de un histórico de las ventas realizadas para cada cliente y podemos hacer mejores planes de fidelización adaptados a ellos.

Requisitos para asignar un cliente a una venta:

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA, GESTOR DE ALMACÉN o EDITOR DE PRODUCTOS. Pueden verse los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
• El usuario debe tener clientes creados en Stockagile, en el módulo de CONTACTOS. Podemos ver Cómo crear o editar clientes.

Puedes asignar un cliente a una venta de dos maneras distintas:

• A través del módulo TIENDAS, desde el apartado de VENDER: 

1. 1. Puedes asociar un cliente ya creado a una nueva venta, escribiendo su nombre, correo electrónico o teléfono, en el campo dónde pone “Buscar cliente”.
   2. Al finalizar la venta, se visualiza en el listado de VENTAS, con el cliente asignado en cuestión.

Imagen 1: Añadir cliente - Apartado VENDER (creación de la venta)

• A través del módulo de TIENDAS, en el apartado de VENTAS.

1. 1. 1. Si no has asignado a ningún cliente al registrar una venta, puedes hacerlo más tarde, una vez finalizada la venta en cuestión. 
      2. Una vez realizada la venta, podrás acceder a ella desde el apartado de VENTAS y pulsando en ella, podrás asignarle el contacto/cliente correspondiente (campo "Buscar cliente").

Imagen 2: Añadir cliente - Apartado VENTAS (venta ya realizada)

Si el cliente/contacto es nuevo, puedes crearlo en el mismo momento de la venta:

Imagen 3: Creación y asignación de un nuevo cliente - Apartado VENDER (venta ya realizada)

Paralelamente, desde el módulo de CONTACTOS, si accedes dentro de alguno de los contactos creados, podrás ver el registro de ventas de tienda, asociadas al contacto/cliente en cuestión:

Imagen 3: Módulo CONTACTOS - Registro de ventas