En StockAgile se puede crear una base de datos de clientes para su fidelización y con ello ver el histórico de compras o visitas, enviar los tickets por correo electrónico, entre otras funcionalidades.
Requisitos para poder crear o editar un cliente
- El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Se pueden ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Pasos para crear o editar un cliente
- Dirígete al menú de la izquierda de la pantalla, en el apartado de CONTACTOS o bien en el botón CLIENTES dentro de la sección TIENDAS.
- Arriba a la derecha, haz clic en el botón de CREAR CONTACTO.
- Aparece una pantalla con los detalles de contacto a rellenar. Para que sea un contacto cliente es muy importante que en el primer apartado TIPO, del menú desplegable que aparece, selecciones la opción de CLIENTES.
- Abajo del todo de la ficha del contacto encontrarás dos cajitas que deberás de marcar en caso que quieras almacenar los datos de tus clientes y enviarles comunicaciones, necesitarás pedirles su permiso para seguir el cumplimiento de la protección de datos.
- Completas toda la información del cliente y clicas el botón de GUARDAR arriba a la derecha.
- Una vez completada la ficha, si vuelves a la pantalla de CONTACTOS en la sección de CLIENTES se muestran los perfiles de los clientes que se han creado. Si hay una gran cantidad de clientes es posible que el nuevo cliente no salga en el listado de la primera página.
- Para editar un cliente, seleccionas el que quieres editar y aparece en la pantalla la ficha con sus detalles, en la parte lateral derecha se pueden observar también las direcciones, facturación, personas de contacto y compras, donde existe la opción de editarlos.
- Una vez editados, clicas en el botón de GUARDAR arriba a la derecha.
Imagen paso 3: Ficha del cliente a completar
Imagen paso 6: Interacciones e información del cliente.
También es posible crear un cliente a partir de una venta
- Una vez has iniciado una venta, puedes buscar un cliente, en el caso de que el cliente aún no esté registrado puedes crear uno nuevo desde la venta.
- En la pantalla de VENDER aparece un icono de una persona con un +, clicas allí y nos aparecerá el mismo pop-up de nuevo contacto.
- Rellenas los datos del cliente y le das a Agregar Contacto.
- El cliente ya estará registrado en el sistema y se le asociará la venta.
Imagen paso 2: Botón para crear cliente en la pantalla de vender
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