En el módulo de CONTACTOS, puedes buscarlos por nombre o según el tipo de contacto.
Requisitos para buscar o filtrar contactos:
Es muy importante tener creados los contactos. Podemos revisar el proceso en Crear un nuevo cliente.
Pasos para buscar o filtrar contactos:
Dirígete al menú desplegable situado en la parte izquierda y clica en CONTACTOS.
Una vez dentro, en la parte izquierda, encontramos diferentes filtros para seleccionar el tipo de contacto a buscar/visualizar. Pueden ser contactos tipo Empresa, Distribuidor, Cliente, Fabricante y Proveedor.
Habiendo aplicado o no el filtro deseado (seleccionado un tipo de contacto), vemos el correspondiente listado de contactos, en el cual visualizamos los siguientes campos: Nombre, Tipo de contacto, email, teléfono, código postal y ciudad.
A parte, tenemos un buscador para buscar el cliente según el nombre o el email.
Imagen 1: Visualización tipos de contactos
En el módulo de TIENDAS, también podrás buscar/visualizar los contactos creados con el tipo CLIENTE, apartado CLIENTES.
Por otro lado, Una vez empezada una venta, desde el apartado VENDER del módulo de TIENDAS:
Podremos asociar un cliente a la venta en curso, recurriendo al buscador situado al lado del buscador de productos. Si ponemos el nombre o el apellido de cliente que tenemos en la base de datos, nos aparecerá.
En el caso de que el cliente aún no esté registrado, también podremos crearlo como uno nuevo contacto, en el mismo momento de la venta.
Imagen 2: Apartado CLIENTES, módulo TIENDAS
Imagen 3: Crear nuevo cliente desde el apartado VENDER