El panel de Stockagile te permite gestionar FACTURAS DE COMPRA y ALBARANES DE COMPRA de PROVEEDORES. Para ello, previamente deberás haber creado un pedido de compra y haber recibido la mercancía.
En la pantalla de COMPRAS del módulo de INVENTARIO, encontrarás el registro de las compras realizadas a tus proveedores. Selecciona la compra que deseas gestionar y observa las pestañas situadas debajo de la referencia de compra: ALBARANES y FACTURAS.
En el listado de Albaranes dentro de una compra, podrás modificar qué columnas vas a visualizar, y tendrás de un vistazo la información de los diferentes albares creados, incluso si hay un documento/factura adjunto en este:
En la página del albarán, podrás ver el listado los albaranes relacionados a la compra, así como generar un nuevo albarán. Al hacer click en "Nuevo albarán", se abrirá una nueva pantalla con los siguientes campos completos previamente o que deberás rellenar:
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- Estado: Estado del albarán (borrador, recibido).
- Número de serie: Número de serie del albarán autogenerado, se puede configurar como se ha comentado anteriormente desde Configuración de números de serie por defecto.
- Código origen: Código del proveedor para este mismo albarán.
- Fecha de envío: Fecha de envío por parte del proveedor. Se puede utilizar en el momento en que el proveedor te confirma el envío, así podrás controlar el día de salida en el calendario.
- Fecha esperada: Fecha esperada de recepción. Se puede utilizar en el momento en que el proveedor te confirma el envío, así podrás controlar el día de llegada en el calendario.
- Creado por: Usuario que ha creado el albarán de compra.
- Recibido por: Usuario que confirma la recepción de las existencias.
Imagen 1: Crear albarán de compra
Ahora es el momento de confirmar lo que estás recibiendo, puede pasar en muchos casos que no se reciba aquello pedido al inicio, y también puede pasar que ya se haya recibido algo en albaranes anteriores. Para controlar esto, justo en la caja de cada variante, verás dos cajitas que nos indican lo que pides y lo que ya has recibido. Una vez introducidas todas las existencias que han llegado harás click al botón de CONFIRMAR.
Como opciones extras, podrás imprimir el albarán (con o sin valoración económica), podrás iniciar una transferencia si quieres enviarlo todo a otro almacén, y podrás subir el fichero o la foto del albarán del proveedor en la parte inferior izquierda de la página.
Imagen 2: Confirmar recibo de existencias.
En la parte inferior podrás ver un RESUMEN del coste de compra y subir el archivo que contiene el albarán u otro documento relacionado. Una vez hayas confirmado que el ALBARÁN y el pedido de compra sean correctos puedes crear o relacionar una FACTURA al albarán. Para ello debes dirigirte al final de la página y seleccionar una de estas dos opciones:
- Nueva factura: Crea desde este paso una factura relacionada a este albarán de compra.
- Relacionar factura: Puedes seleccionar una factura creada previamente y relacionarla a este albarán de compra. A más, desde aquí, podrás editar, desvincular y eliminar la factura relacionada del albarán en caso de que sea necesario.
Imagen 3: Resumen de pagos, adjuntar archivos y relación de facturas.
Si deseas crearla desde este paso haz clic en nueva factura y para editarla hacer clic en ver factura.
A continuación te encontrarás en la página de la factura con los siguientes campos:
- Contacto: Nombre del proveedor.
- Dirección de facturación: Dirección vinculada a la facturación de la compra
- Fecha de facturación: Fecha en la que se factura
- Fecha de vencimiento: Fecha límite de pago
- Direcciones fiscales: Dirección fiscal de la empresa (que puede ser diferente a la de facturación)
- Número de serie: Número de serie de la factura
- Concepto de la factura: Campo libre para especificar detalles de la factura
Imagen 4: Detalles de factura compra proveedor
En la sección LÍNEAS podrás rellenar campos libres y hacer referencia a los conceptos que constan en la factura que no pertenecen propiamente al pedido de compra tales como el transporte.
A continuación verás los albaranes relacionados a la factura y el detalle de compra. Si no lo has hecho previamente a continuación puedes relacionar un albarán a esta factura. Al seleccionar AÑADIR ALBARÁN se abrirá un pop up en el que podrás seleccionar el albarán o albaranes que correspondan a la factura.
Seguidamente verás un resumen del COSTE DE LA FACTURA con el coste de las existencias, el IVA que se les impuso y el total de compra. También puedes registrar información interesante como el método de pago de la factura, posibles descuentos, notas y la opción de excluir impuestos o marcar el recargo de equivalencia.
Imagen 5: Detalles de factura compra proveedor
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