La creación de facturas es esencial en la gestión de cualquier negocio. Desde Stockagile puedes crear facturas rápidamente y asociarlas a las transacciones correspondientes.
Requisitos para poder crear facturas
El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Puedes ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Pasos para crear facturas
Dirígete al apartado de FACTURACIÓN en la sección de FACTURAS.
Verás el listado de las facturas. Podrás filtrar por estado de la factura desde las cabeceras.
Borradores: Aquellas facturas que no han sido finalizadas y por tanto no poseen un número de serie aún.
Abiertas: Aquellas que no tengan ningún pago vencido
Vencidas: Aquellas que almenos tengan un pago vencido
Cerradas: Aquellas que tengan todos los pagos realizados
Todas: Todo el listado sin excpeción
Más abajo podrás además filtrar y ver:
Referencia: de la factura
Facturación: fecha de facturación
Pago: estado del pago de la factura
Total: importe total de la factura
Origen: de dónde viene generada la factura
Cliente: cliente asignado a la factura
Archivo: acceso directo a la descarga de la factura en formato pdf sin necesidad de entrar en esta
En la pantalla que te aparece, clica el botón de NUEVA FACTURA que está arriba a la derecha.
Aparece un pop-up donde debes indicar el tipo de número de serie para asociar la factura.
Puedes ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de serie.
En el primer apartado, completa los detalles de contacto.
El nombre del contacto
La dirección de facturación
La fecha de facturación y de vencimiento
Dirección fiscal
Número de serie si quieres modificarlo
Concepto de la factura
Divisa
Idioma
Tarifa
En el siguiente apartado puedes añadir Líneas, las Líneas son productos o servicios que puedes tener o bien guardar en el sistema o introducirlos manualmente, es importante tener en cuenta que si seleccionas productos que tienes introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del stock.
En la siguiente sección debes añadir el albarán o albaranes que correspondan a esa venta (en caso de querer asociarla con una venta). Aparece un pop-up donde escribir el número de serie del albarán o el nombre del cliente.
⚠️ Nota: si la factura va relacionada a una venta minorista o a un albarán de una compra/venta, aparecerá indicada en la factura el origen de esta, con acceso directo al origen en cuestión, también puedes crear la factura desde esa venta o compra.
En la cuarta sección se especifica el método de pago, el descuento y también tienes la opción de escribir notas.
En la última sección de recibos puedes ver el método de pago, la cantidad y la fecha a completarlo. Puedes ver más sobre ello en el artículo sobre Conciliar los pagos en las facturas.
Una vez completada la factura deberás emitirla en el botón de EMITIR. Es muy importante asegurarse que todos los datos estén correctos porque si debes hacer cualquier cambio posterior deberás rectificar o anular la factura.Se explica con más detalle en el siguiente apartado.
Cuando te diriges a la pantalla principal de FACTURAS, puedes filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.
Paso 2: listado de facturas con las cabeceras de estado.
Paso 6: Pantalla principal de cómo crear una factura e información a rellenar.
Paso 8: referencia del albarán y de la compra correspondiente
⚠️ Nota: El cálculo del IVA de las facturas se hace por línea, la explicación se encuentra más detallada en el artículo de Cálculos de precio con IVA.
⚠️ Nota: para ver cómo se envían las facturas proforma y nuestros clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.
Facturas rectificativas
Cuando debas modificar o anular una factura emitida porque han habido cambios en esta o bien no se han puesto correctamente, puedes ir al botón de MÁS ACCIONES en la parte superior derecha dentro de la factura y entre otras opciones podrás crear una factura rectificativa o bien anularla. Esto creará otra factura en borrador y una vez emitida ésta segunda la original queda anulada.
Puedes escoger los productos y cantidad a devolver, el reembolso se calculará en base a esto y puedes gestionarlo desde el mismo apartado de Recibos.
