La creación de facturas es esencial en la gestión de cualquier negocio. Desde Stockagile puedes crear facturas rápidamente y asociarlas a las transacciones correspondientes.
Requisitos para poder crear facturas
El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Puedes ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Pasos para crear facturas
Dirígete al apartado de FACTURACIÓN en la sección de FACTURAS.
Verás el listado de las facturas dónde podrás filtrar y ver:
Referencia: de la factura
Facturación: fecha de facturación
Pago: estado del pago de la factura
Total: importe total de la factura
Origen: de dónde viene generada la factura
Cliente: cliente asignado a la factura
Archivo: acceso directo a la descarga de la factura en formato pdf sin necesidad de entrar en esta
En la pantalla que te aparece, clica el botón de NUEVA FACTURA que está arriba a la derecha.
Aparece un pop-up donde debes indicar el tipo de número de serie para asociar la factura.
Puedes ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de serie.
En el primer apartado, completa los detalles de contacto.
El nombre del contacto
La dirección de facturación
La fecha de facturación y de vencimiento
Dirección fiscal
Número de serie si quieres modificarlo
Concepto de la factura
Tienes un botón de MOSTRAR TODAS LAS OPCIONES arriba a la derecha, donde aparece un desplegable con la divisa, el idioma y la tarifa.
En el siguiente apartado puedes añadir Líneas, las Líneas son productos o servicios que puedes tener o bien guardar en el sistema o introducirlos manualmente, es importante tener en cuenta que si seleccionas productos que tienes introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del stock.
En la siguiente sección debes añadir el albarán o albaranes que correspondan a esa venta. Aparece un pop-up donde escribir el número de serie del albarán o el nombre del cliente.
⚠️ Nota: si la factura va relacionada a una venta minorista o a un albarán de una compra/venta, aparecerá indicada en la factura el origen de esta, con acceso directo al origen en cuestión.
En la cuarta sección se especifica el método de pago, el descuento y también tienes la opción de escribir notas.
Por último, puedes ver el método de pago, la cantidad y la fecha a completarlo.
Cuando te diriges a la pantalla principal de FACTURAS, puedes filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.
Paso 2: listado facturas
Paso 6: Pantalla principal de cómo crear una factura e información a rellenar.
Paso 8: referencia del albarán y de la compra correspondiente
⚠️ Nota: para ver cómo se envían las facturas proforma y nuestros clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.