La creación de facturas es esencial en la gestión de cualquier negocio. Desde Stockagile se pueden crear facturas rápidamente y asociarlas a las transacciones correspondientes. Para conciliar los pagos de mayoristas, se puede hacer de distintas formas dependiendo de donde procedan.
Requisitos para conciliar facturas
El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Haber creado y preparado previamente una venta mayorista en caso de iniciar factura desde esta. Podrás encontrar en Crear y entregar un pedido de venta y Crear y recibir un pedido las instrucciones necesarias.
Pasos para conciliar facturas desde creación de nueva factura
Dirígete al menú lateral en la sección FACTURACIÓN > FACTURAS
Crea una nueva factura arriba a la derecha o entra en una existente.
Cuando hayas añadido las líneas o alabaranes correspondientes, se activarán dos botones en el apartado de Recibos abajo del todo.
En el botón "Planificar envíos" podrás crear las reglas de planificación como número de recibos, vencimientos, y cantidades de cada uno. Cuentas también con una opción de planificación rápida en base al número de recibos y días.
Una vez los envíos están planificados, puedes proceder a los cobros y hacer click en el primer botón de "cobrar" a la derecha para cobrar la totalidad o bien cobrar por recibo. En ambos casos aparecerá un pop-up con las siguientes opciones:
Nuevo pago: Añadir un pago desde cero.
Aplicar saldo de un pago existente: aplicar un pago existente del usuario a la factura
Compensar con una nota de crédito: Compensar con una nota de crédito del cliente con saldo disponible.
Haz click en cobrar, si se cobró la totalidad la factura pasará a "cobrada" Si se cobró parte del total pasará a "parcialmente cobrada".
Paso 4: Pop-up de planificación de envíos
Paso 5: Pop-up de cobros de la factura
Pasos para conciliar facturas de un pedido de venta
Dirígete al menú lateral en la sección MAYORISTA > VENTAS.
Crea una nueva venta arriba a la derecha o entra en una existente.
Cuando la tengas preparada, dirígete a la pestaña de ALBARANES.
Para poder generar la factura, deberás de crear un "Nuevo albarán" en caso de que no lo tengas, por el contrario entra en uno y confirmar la preparación del pedido.
Cuando el pedido está "Preparado", arriba a la derecha en el apartado de "Factura" podrás generar la factura asociada.
Para conciliar la factura podrás hacerlo de dos maneras:
Desde el módulo MAYORISTA, en el apartado de VENTAS, entra en el pedido y dentro de la pestaña de FACTURACIÓN, aparece la pantalla principal con información a rellenar y el pago a añadir.
Si haces clic en VER FACTURA desde el albarán, se te enviará al módulo de FACTURACIÓN. Sigue los pasos del apartado anterior para conciliar los pagos.
Paso 5: Genera la factura asociada al albarán.
Paso 6: Conciliar factura desde el módulo MAYORISTA.