Importar contactos mediante Excel te permite agregar rápidamente clientes, proveedores o personas de contacto sin necesidad de introducirlos uno a uno. Es una herramienta útil para migrar datos desde otro sistema o mantener tu base actualizada de forma masiva.
Centralizar tus contactos en Stockagile te ayuda a gestionar mejor las operaciones comerciales, agilizar envíos, asignar responsables a transferencias y mantener toda la información accesible desde un solo lugar.
Requisitos para importar contactos con Excel
El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, VENDEDOR TIENDA, GESTOR TIENDA, GESTOR MAYORISTA o VENDEDOR MAYORISTA. Para configurar el rol del usuario debes acceder en Crear o editar un usuario.
Pasos para realizar una importación
Dentro del módulo de Contactos haz clic en el botón IMPORTAR CONTACTOS que aparece arriba a la derecha.
Descarga la PLANTILLA EXCEL para editar y rellenar la información. Debes tener en cuenta que la primera columna de la plantilla (Legal Name) es obligatoria para poder realizar la importación masiva. Es muy importante rellenar solo una hoja del excel y eliminar las otras hojas que puedan aparecer.
⚠️ Importante: Solamente puede importarse un tipo de cliente en cada archivo. Es decir, si quieres importar contactos de cliente y de proveedor, debes hacer un archivo excel para cada uno: uno para clientes y otro para proveedores.
Cuando ya tienes el archivo Excel preparado, haz clic el botón ARCHIVO y seguidamente seleccionar el tipo de contacto (Cliente, Empresa, Proveedor, etc).
Una vez lo tengas subido, pulsa el botón IMPORTAR.
La importación puede tardar unos segundos dependiendo de la cantidad.
Si quieres EDITAR, ELIMINAR O AÑADIR cualquier campo de un contacto, puedes entrar en cualquiera de los contactos creados para realizar modificaciones. Puedes ver como hacerlo en Crear o editar una empresa (por ejemplo).
A tener en cuenta:
Rellenar información con el campo OBLIGATORIO para una correcta importación de los contactos.
Al rellenar la información, el formato de las celdas debe ser número.