Importar contactos con Excel – Academy

Si quieres añadir muchos contactos a Stockagile, es preferible hacerlo masivamente en lugar de añadirlos individualmente.

Es por esto que existe el importador de contactos.

¿Porqué es importante seguir bien los pasos y asegurarnos de no dejarnos nada?

La importación de contactos es esencial para poder realizar comunicaciones efectivas dentro de Stockagile.

Requisitos para importar contactos con Excel:

El usuario debe tener el rol de propietario. Para configurar el rol del usuario debes acceder en Crear o editar un usuario.

Dentro del módulo de Contactos debes clicar en el botón IMPORTAR CONTACTOS que aparece arriba a la derecha, junto al botón azul de + Nuevo contacto.
Descarga la PLANTILLA EXCEL para editar y rellenar la información. Debes tener en cuenta que la primera columna de la plantilla (Legal Name) es obligatoria para poder realizar la importación masiva. Es muy importante rellenar solo una hoja del excel y eliminar las otras hojas que puedan aparecer.
- ¡Importante! Solamente puede importarse un tipo de cliente en cada archivo. Es decir, si quieres importar contactos de cliente y de proveedor, debes hacer un archivo excel para cada uno: uno para clientes y otro para proveedores.
Cuando ya tienes el archivo Excel preparado, debes clicar el botón ARCHIVO y seguidamente seleccionar el tipo de contacto (Cliente, Empresa, Proveedor, etc). Una vez lo tengas subido, pulsa el botón IMPORTAR.
La importación puede tardar unos segundos dependiendo del volumen. Una vez estén los contactos importados correctamente, un Pop-up te mostrará el número de contactos nuevos que se han creado.
Si quieres EDITAR, ELIMINAR O AÑADIR cualquier campo de un contacto, puedes entrar en cualquiera de los contactos creados para realizar modificaciones.

Rellenar información con el campo OBLIGATORIO para una correcta importación de los contactos.
Al rellenar la información, el formato de las celdas debe ser número.