Es muy posible que un cliente, en vez de pedir el ticket de venta, te pida su respectiva factura, con el detalle de sus datos de facturación. Desde Stockagile, puedes crear la factura de una venta de tienda, o bien, una factura de varias ventas de tienda, de forma totalmente automática.
Requisitos para crear la factura de una venta:
- Es importante tener el cliente creado y asociado a la venta en cuestión, para que aparezcan sus datos en la factura generada posteriormente. Podemos ver como crear un cliente en Crear un nuevo cliente.
Pasos para crear la factura de una venta:
- Dirigirse al menú lateral y entrar en el apartado VENTAS, situado dentro del módulo de TIENDAS.
- Si clicamos en las tres rayas, situadas al lado del buscador de ventas, nos aparecen unos filtros que nos pueden ayudar a encontrar la transacción de la cual queremos crear la respectiva factura. También disponemos de un buscador de ventas como tal, el cual nos será muy útil, si ya sabemos el código de la venta en cuestión o el nombre del cliente.
- Al encontrar el código de venta, clicamos encima y nos aparece un pop-up con toda la información de la venta.
- En la parte inferior, hay una serie de iconos; una vez asociado el cliente a la venta, debemos pulsar en el icono de documento (si ponemos el ratón encima sin llegar a pulsar, el programa nos indica que es el botón de "Generar Factura").
- Es indispensable que el cliente asociado a la venta, tenga los siguientes datos guardados en su ficha:
- Nombre y apellidos o nombre legal
- NIF
- Dirección
- Ciudad
- País
- Código Postal
- En cuanto se genera la factura, disponemos de la posibilidad de imprimirla, o bien, enviarla al correo del cliente. Veremos la factura asociada, en el mismo pop-up de la venta.
Punto 4: Pantalla donde se encuentra el icono para generar factura.
Punto 6: Venta con factura ya generada/asociada
En el caso que nos equivoquemos con algún dato del cliente o bien de la venta, a la hora de generar una factura, podemos modificarla accediendo a la factura en cuestión; desde el apartado "FACTURAS, dentro del módulo de FACTURACIÓN.
Pasos previos a modificar una factura:
- Tener los datos del cliente ya modificados (si es el caso), antes de "regenerar" la factura. Podemos modificar los datos de un clientes en el apartado de CLIENTES.
- Modificar el método de pago (si es el caso). Podemos ver como modificar el método de pago de una venta, en el artículo "Modificar el método de pago de una venta".
Los pasos para modificar una factura:
- Introducimos en el buscador de facturas, el número de la factura generada en la venta (la que se deba modificar) y entramos en ella.
- Una vez dentro de la factura, pulsamos en el botón de GUARDAR, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta acción "activará" un nuevo botón, destinado a "Regenerar la factura".
- Finalmente aparecerá en la venta la factura modificada. Tendremos la opción de imprimirla o enviarla, o bien, desde la venta (como habitualmente), o bien, desde el apartado de FACTURAS, en ambos casos la factura ya nos saldrá modificada.
Punto 2: Pantalla de factura y botón GUARDAR.
Punto 2: Botón "Regenerar factura" (después de haber pulsado en GUARDAR)
Pasos para crear una única factura para varias ventas (mismo cliente):
- Una vez creadas las ventas de las cuales queremos generar una única factura, nos dirigimos al listado de ventas, las seleccionamos y pulsamos en el icono "Generar factura", situado arriba a la derecha de la pantalla.
- Al pulsar en "Generar factura", se nos abre un pop-up indicándonos que ya se ha generado la factura en cuestión e indicándonos su número de serie (pulsando este podremos acceder directamente a la factura; apartado FACTURAS del módulo de FACTURACIÓN)
Paso 1: Selección de facturas y icono para generarlas, "Generar factura"
Paso 1: Pop-up "Factura generada"
Paso 2: Factura generada, apartado FACTURAS, módulo FACTURACIÓN
⚠️ Nota: para ver cómo se envían las facturas y nuestros clientes las visualizan, dirígete a Enviar y visualizar los documentos de nuestros contactos.
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